השירותים שלנו | תכנון פנסיוני וביטוחי
בדיקת תיק פנסיוני
רוב הציבור מפסיד עשרות אלפי שקלים עקב חוסר ידע בתחום הפיננסי. אנשים רבים נוטים להאמין להבטחות הניתנות על ידי גופים מבטחים (כגון סוכני וחברות ביטוח), לעיתים מבלי לבדוק את השלכות הכלכליות על עתידם הפנסיוני.
תשומת הלב שהציבור מקדיש לרכישת ביטוח פנסיוני זעומה ביחס לשווי הכספים הכרוכים בעיסקה זו. צרכנות בלתי נבונה וחוסר ידיעה, גורמות לכך שרבים מאזרחי ישראל, החוסכים עד לגיל הפרישה באמצעות קרנות פנסיה או ביטוח מנהלים, אינם מודעים לתנאים שעליהם חתמו מבחינת עלויות, תקנון, רמות סיכון, מה צפויה להיות קצבת הפרישה שלהם וכיצד תחושב.
התחרות התעצמה בשנים האחרונות ומטיבה עם החיסכון הפנסיוני של הציבור, היא גרמה לירידה משמעותית בדמי הניהול במוצרים השונים כולל קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים, קרנות השתלמות וקופות גמל.
אנו ממליצים לתאם פגישה עם מומחה פנסיוני ללא עלות על מנת לבחון את התיק הפנסיוני האישי שלך ולבחון כיצד ניתן לנצל את התחרות ואת שינויי הרגולציה לטובתך.
השירותים שלנו
תכנון פנסיוני וביטוחי